日々の営業活動を記録し、目標達成するための営業日報のExcelテンプレートを掲載しています。
毎日、所感や反省などを記入するのは大変ですが、このテンプレートはシンプルな記入項目で使いやすくなっています。
1日2日分を1枚にまとめて記録でき、忙しい営業担当者にピッタリのフォーマットです。
仕事が楽しくなるように、イラスト入りで可愛いデザインにしていますが、不要な場合は削除し、背景色も「なし」に変更してください。
このページではA4縦 2書式の、下記テンプレートを掲載しています。
- 営業内容と目標を記録するテンプレート
所属、氏名、日付、本日の目標、時間、営業内容、報告事項、備考の記入欄で、営業活動を明確に記録できます。日々の目標設定や進捗状況の確認が簡単にできます。
- 訪問先・相手先情報の記入も可能なテンプレート
所属、氏名、日付、本日の目標、時間、訪問先、相手先、営業内容、備考の記入欄で、外回りが多い営業職の方に最適です。訪問先の企業名や相手先の担当者名が記録でき、後から確認や振り返りができます。
テンプレートの使用メリット
- 毎日の目標を設定し、日報に記入することで、進捗を確認しながら業務ができます。目標達成に向けたモチベーションアップにも役立ちます。
- 訪問先や相手先の情報を記録しておくことで、後からの振り返りや報告がしやすくなります。上司への報告にも役立つ情報が一目で確認できます。
- 記録した営業内容や訪問先情報を振り返り、改善ポイントや課題を見つけやすくなります。自分の営業スタイルや結果を把握したり、アドバイスを受ける場合に役立ちます。
業務内容に合わせて項目を追加したり、色を変えるなど、自分に合った使い方にするなどExcelで編集が可能です。
関連テンプレートの「運転日報:アルコールチェックもあり」を掲載していますのでご使用ください。
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